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电缆原材料(橡胶)周报

作者:庞天电器来源:电缆网网址:http://www.pangtian.cc

一、宏观经济新闻

1、美国 12 月工业产出环比 0.9%,预期 0.5%,前值 0.2%修正为 -0.1%。 美国 12 月制造业产出环比 0.1%,预期 0.3%,前值 0.2%修正为 0.3%。 美国 12 月设备使用率 77.9%,预期 77.4%,前值 77.1%修正为 77.2%。美国 12 月工业产出持平预期并得到反弹,反应出市场对经济健康状况的乐观情绪。

2、欧元区 11 月未季调经常帐 +378 亿欧元,前值由 +359 亿欧元修正为 +354 亿欧元。 欧元区 11 月季调后经常帐 +325 亿欧元,前值由 +308 亿欧元修正为 +303 亿欧元。 欧元区 12 月 CPI 同比终值 1.4%,预期 1.4%,初值 1.5%。核心 CPI 同比终值 0.9%,预期 0.9%, 初值 0.9%。CPI 环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.1%。 欧元区 11 月经季调贸易帐 +225 亿欧元,预期 +223 亿欧元,前值 +190 亿欧元。 欧元区 11 月未季调贸易帐 +263 亿欧元,前值 +189 亿欧元。

3、2017 年全年 GDP 同比 6.9%,略高于市场预期。主第一产业和第三产业 GDP 增速高于第 三季度,弥补了第二产业的 GDP 下滑。12 月,工业增加值增长 6.2%,回升 0.1 个百分点,主要由于 采暖季需求导致公用事业增速大幅回升带动工业生产。但环保限产对工业生产的压制作用仍将延续, 工业生产仍将维持低位运行。消费方面,随着“双十一”抢购潮的退去,12 月份零社会零售品消费 总额同比下降 0.8 个百分点,为全年最低水平。


二、天然橡胶市场行情走势分析

根据电缆网监测数据表明:本周,国内天然橡胶标准胶现货价格呈现震荡下跌,天然橡胶市场周一均价维持在14334左右,周末下跌至14320,下跌幅度为0.10%。本周天然橡胶商家出货比较迟缓,天然橡胶整体市场氛围清淡,交易情况不甚理想,交易氛围较上周有下跌之势。

国内天然橡胶价格下跌的原因分析如下:

一、宏观方面,美国美国 12 月工业产出环比 0.9%,预期 0.5%,前值 0.2%修正为 -0.1%。 美国 12 月制造业产出环比 0.1%,预期 0.3%,前值 0.2%修正为 0.3%。国内方面,中国四季度 GDP 同比 6.80%,预期 6.70%,前值 6.80% l 中国四季度 GDP 环比 1.60%,预期 1.70%,前值 1.70%,中国一至四季度 GDP 同比 6.90%,预期 6.80%,前值 6.90%。目前,天胶价格暂无上涨因素支撑,天胶基本面出现震荡下跌。

二、市场方面,本周,上海市场16年国营全乳报价在12200(-50)元/吨;越南3L报价12100-12200(0/0)元/吨;泰国3号烟片14700(-50)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片45(-1.01)泰铢/公斤;泰三烟片50.05(+0.53)泰铢/公斤;田间胶水44(-1)泰铢/公斤;杯胶37.5(-0.5)泰铢/公斤。

三、库存方面,目前,天然橡胶最大的矛盾在于橡胶高库存与下游需求增长缓慢。从青岛保税区的库存来看,天然橡胶已经进入到累库存的状态。截至2018年1月19日,青岛保税区库存增加至24.62万吨,较1月初增加1.06万吨,增幅4.5%,较上期增幅缩小。增长主要来自天然胶与合成胶库存的增长。

四、需求方面,2018年1月19日当周,全钢胎开工率68%,较上周上调近7个百分比,同比降幅收窄至-0.8%;半钢胎开工率71%,周度上调5个百分比,同比降幅收窄至-1.6%。由于目前轮胎企业多维持刚性采购,仍未启动备货行情,胶市需求偏弱,社会库存持续增加,此成为空头的交易逻辑,也是多头进攻受挫的主要原因。虽说产胶国陆续出台干预胶价的政策,但政策未产生叠加效应,提振力度有限。

后市预测:本网分析初步预测,当前天胶价格总体持续震荡趋势。目前,沪胶价格仍未能摆脱震荡区间,市场等待新的供需要素出现去选择方向。从基本面上看,2018年橡胶市场依然是供应宽松格局,但就季节性来看,后期供需会有一定程度的改善。与此同时,供应层面近期炒作题材频现,有望支撑胶价在一季度出现改善,后期的利多则主要集中在供应及需求层面的改善上。

三、企业报价汇总

牌号厂家价格涨跌单位
SCRWF荣融国际120500元/吨
SCRWF上海巨翊12350-50元/吨
SCRWF天津象屿167000元/吨
SCRWF龙橡国际160000元/吨
SCRWF鑫菲国际140000元/吨
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四、各地区行情市场动态

云南天然橡胶市场报价稳中走低100元/吨,16年云象全乳报价12000元/吨,17年民营浅色全乳胶报12300-12400元/吨,深色全乳12300元/吨;5#胶11100-11200元/吨;民营标二胶报10800元/吨,国营标二11000元/吨,其它品种实单商谈,昆明、版纳交货。价格仅供参考,实单倾向具体商谈。

上海市场天然橡胶报价走低200-300元/吨。目前主流参考报价如下:15年国营全乳胶报价11900元/吨,16年金凤、广垦、宝岛、美联、云象全乳报价12100-12200元/吨;越南3L胶报价11800-12000元/吨;泰国17年大厂烟片报价14700元/吨;18年泰国烟片报价14600元/吨,越南小烟片12100-12300元/吨,随行就市报价,实单商谈确定。

山东市场天然橡胶报价走低100-300元/吨。15年国营全乳胶报价11900元/吨,16年云象、金凤、中化、广垦全乳报价12100-12200元/吨;越南3L报价12000元/吨,越南10#11100元/吨,越南小烟片12100元/吨;大厂马混报价11600元/吨,15年泰国宏曼历烟片报价14400元/吨,17年泰国宏曼历烟片报价14400-14600元/吨。买气一般,实单需商谈确定。

福建地区天然橡胶市场报价小幅下跌100元/吨,市场成交小单小量,价格跟随期货小幅下跌,市场成交弱势。越南3L胶17税参考报价12400元/吨。价格仅供参考,实单具体商谈。

广东市场天然橡胶报价下跌100元/吨,越南3L胶不含增值税主流报价11600元/吨,越南3L胶含税报价在12500元/吨;沪胶继续回调,市场交投较为清淡;报价仅供参考,实单具体商谈。

江苏地区天胶现货市场报价下跌100-150元/吨,沪胶下跌调整,市场价格

跟之下调,报价低迷。今日参考报价如下:上海自提16年全乳参考12150-12200

元/吨;越南3L现货报价参考报11900-12000元/吨;上海17年烟片胶参考报价14700元/吨。报价仅供参考,具体实单商谈。

天津市场天然橡胶报价下跌100-200元/吨,今日报价如下:15年全乳胶报

价11850元/吨;16年宝岛全乳报价12050-12150元/吨,16年云橡全乳胶参考报价12100-12150元/吨;实单具体商谈。

浙江地区天然胶市场报价小跌100-200元/吨,参考报价如下:16年云象全乳报价12200-12300元/吨(杭州自提价格);越南3L胶小厂现货主流报价12000

元/吨,越南小烟片报价12300元/吨;泰国17年3#烟片参考报价14700-14800元/吨;报价仅供参考,实单具体商谈。

衡水市场天然橡胶报价走低。今日主流参考报价:16年国营全乳参考报价12100-12200 元/ 吨, 标二胶11400 元/ 吨; 越南3L 胶参考报价12000-12100元/吨,泰国3#烟片报价14700元/吨;孟定烟片12400元/吨,缅甸烟片11200-11300元/吨,下游买气一般,实单成交商谈确定。


五、橡胶库存

上海期货交易所1月19日指定交割仓库天然橡胶库存周报
天然橡胶单位:吨
地区仓库上周库存本周库存库存增减
 小计小计期货小计期货小计期货
上海中储吴淞11310107101127010710-400
中储大场175031577018199157706960
中储临港519274597054116466702189700
上海远盛12736121101270612080-30-30
外运华东海港18214152301815415370-60140
外运华东解放岛1914818100191481810000
中农吴泾1407088701424088701700
外运华东张华浜12981124801299112480100
上港物流新港58004400660058008001400
合计16368914364016742414585037352210
山东奥润特11650111501225011750600600
青岛83223710207202387021680160960
中远海运2688718340278871954010001200
青岛国际物流434033059043688326902852100
中远海运黄岛75206000885062001330200
外运山东52002500520033000800
外运山东黄岛1453011000156401250011101500
青岛宏桥2320513300255601640023553100
合计156105113600162945124060684010460
云南云南储运20200197001970019700-5000
海南新思科永桂153801489015380151900300
港航物流1842014360184201606001700
合计3380029250338003125002000
天津中储陆通199061816020206181603000
全程物流11340881011340981001000
合计312462697031546279703001000
 总计4050403331604154153488301037515670
注:小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。


六、下游市场需求状况

1、国外研究报告显示,2017年,全球轮胎产量预计超过22亿条。据预测,2017-2022年,轮胎产量会以3.4%的年复合增长率递增。2022年轮胎产量可达27亿条。由于近几年原料价格坚挺,轮胎市场估值规模增长稍快。2017年,全球轮胎市场规模可达2230亿美元,2022年达到2670亿美元,年复合增长率为3.7%。据分析,全球轮胎市场增长的主要动力,是北美、西欧以及亚洲市场的成熟,特别是中国市场的成长。北美、欧洲市场的高性能轮胎,仍将保持强劲增长。此外,据预测,2017年轮胎原材料消费量达452亿吨,2022可能增至545亿吨,年增速3.8%。

2、据英国汽车制造商协会(SMMT)公布的数据显示,英国11月份新车销量 受柴油车销量下跌影响表现差强人意。截止到11月,英国新车市场已经连续第 八个月出现下滑态势。上月总计售出163,541辆,与去年同期相比下滑11.2%。 总的来看,前十一月的新车销量达到2,388,144辆,与去年同期相比下滑5%。

3、中汽协发布2017年12月份货车产销数据。2017年12月,重卡销量6.63万 辆,同比下降12.02%;2017年1-12月,重卡销量111.69万辆,同比增长52.38%。 2017年12月,重卡销量不出预料出现了下滑,但是整个2017年的重卡市场以 111.69万的销量完美收官,在我国重卡销售史上画下了浓墨重彩的一笔。

4、中国海关最新统计数字显示,2017年12月中国进口天然橡胶及合成橡胶 (包括胶乳)共计84万吨,环比增长25.4%,较去年同期增长15.1%。2017年1-12 月份中国橡胶进口量为716万吨,同比去年增长23.2%。12月是全年进口高峰月,在下游备货需求和套利盘需求带动下,预计12月份天然橡胶进口 量有望在65-70万吨。



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